Sijoitusneuvonta Liiketoimintasuunnitelma Näyte - yhteenveto

Tiivistelmä

Yrityksemme hallintarahoitustuote on Vista Total Market Equity -strategiaa ja sitä alun perin tarjotaan Yhdysvaltain arvopaperipörssirekisterin (SEC) rekisteröimän sijoitusrahaston kautta. Teknologiset edistysaskeleet sallivat myös muita taloudellisesti toteuttamiskelpoisia jakelukanavia, kuten erikseen hallinnoituja suuria tilejä koskevia salkkuja. Yksityiskohtaiset investointituotteidemme tarjoukset löytyvät tämän suunnitelman toisesta osasta. On kuitenkin syytä mainita, että olemme erittäin rohkaisevia julkaisussa Journal of Portfolio Management , joka tukee ensisijaisen tuotevalikoiman filosofiaa. Ennis Knupp, johtava institutionaalinen sijoitusneuvontayritys, julkaisi tutkimuksen, jonka otsikkona oli "Multiple-Specialist-strategian epäonnistuminen: koko varastosalkkujen tapaus". Yksi taustalla olevista periaatteista on, että erikoistuminen osakesalkun hallintaan on mennyt liian pitkälle;

VISTA SIJOITTAJAT rakennetaan kumppanuudeksi, jonka tarkoituksena on hyödyntää alan johtavaa tutkijaa Michael Douglasin tekemää tutkimusta. Ainoastaan ​​viime vuonna Douglas teki tutkimusvierailuja yli 30 yrityksen sijoitustoimistoissa. Lisäksi hän käytti kirjaimellisesti satoja tapaamisia tärkeimpien sijoitusalan ammattilaisten kanssa ympäri maailmaa joko henkilökohtaisesti tai puhelinkonferenssin kautta. Douglasin ryhmä esittelee tämän liiketoimintasuunnitelman "alusta asti tyhjästä" siitä, mitä menestyksekäs sijoitustoiminnan hallintaorganisaatio pitäisi näyttää, kun teollisuus kehittyy vastauksena poliittisiin, sosiaalisiin, teknologisiin ja muihin vaikutuksiin.

VISTA INVESTORS tarjoaa suurta nettovarallisuutta tai "enkeli" sijoittajille mahdollisuutta omistaa vähemmistöomistuspositioita vastineeksi VISTA SIJOITTAJAT OPETTAVAA PÄÄOMASTA JA MYÖNTÄMÄÄRÄ SIEMENETARVIKKEIDEN TUNNISTAMISESTA tässä kuvattujen sijoitusvälineiden luomiseksi Tämä asiakirja ei yksinään ole minkäänlaista tarjousta, eikä se anna minkäänlaista takuuta, rahoitusta tai muutakaan.

Suosittelemme LivePlanin käyttämistä helpoimmin tapa luoda kaavioita omalle liiketoimintasuunnitelmallesi.

Luo kansioon VISTA INVESTORSin liiketoimintasuunnitelmaan liittyvät riskit. oma liiketoimintasuunnitelma

1.1 Tavoitteet

VISTA INVESTORS -yrityksen tarkoituksena on luoda arvo omistajille, työntekijöille ja sijoittajille perustamalla kolmannelle sukupolvelle suunniteltu sijoitushallintaorganisaatio. Kolmas sukupolvi on määritelty Merrill Lynch & Co., Inc: n ja Barra Strategic Consulting Groupin edelläkävijämarkkinoilla investointialalla, joka vaatii erityisiä valmiuksia menestykseen. Tiimimme on vetänyt tähän tutkimukseen, lukuisiin muihin tutkimuksiin ja ehkä tärkeimpiin omiin kokemuksemme alalla, määrittelemään VISTA INVESTORS -ohjelman onnistumisen.

1.2 Mission

Osta ja myy päätökset toteutetaan nopeasti ja tehokkaasti kaikkiin salkkuihin. Kaupankäynnin pyörimistä käytetään soveltuvin osin kaikenlaisen systemaattisen edun tai haitan poistamiseksi tililtä.

1.3 avaimet menestykseen

Todennäköisesti tärkein tekijä, joka määrittelee menestyksen sijoitusjohtamisen liiketoiminnassa, on suorituskyky. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on siten Morningstar-luokituksen saavutus, organisaatio, jonka sekä yksittäiset että institutionaaliset sijoittajat tunnustivat laajalti tunnetuiksi tunnusluviksi sijoitusrahastoalalla. Morningstarin luokituksen on oltava vähintän kolme vuotta.