Salkunhallinnan määritelmä ja esimerkki
Teematilaisuus: Strateginen salkunhallinta, Case Peikko Group (Topi Paananen)
Sisällysluettelo:
Mikä se on:
Salkunhallinta tarkoittaa arvopaperien ja muiden varojen ammattimaista hallintaa.
Miten se toimii (esimerkki):
Salkunhallinta sisältää useita asiantuntijapalveluita, joilla hallitaan yksilön ja yrityksen arvopapereita, kuten varastot ja joukkovelkakirjat ja muut varat, kuten kiinteistöt. Hallinnointi toteutetaan tietyn sijoitustoiminnan ja sijoitusprofiilin mukaisesti ja siinä otetaan huomioon riskitaso, monipuolistaminen, investointijakso ja erääntymisaika (ts. Kun tuotto on tarpeen tai haluttu), jota sijoittaja pyrkii.
palveluihin voi sisältyä tutkimus, taloudellinen analyysi ja omaisuuden arvostus, seuranta ja raportointi.
Salkunhoitopalvelujen maksu voi vaihdella suuresti rahastoyhtiöiden kesken. Rakenteessa maksuihin voi sisältyä omaisuusperusteinen hallinnointipalkkio, joka lasketaan arvopaperin arvostamisen perusteella palvelun alussa. Koska maksu on taattu johtajalle, se on yleensä pienempi. Vaihtoehtoisesti maksu voidaan sitoa omistajan salkunhoitajan ansaitsemaan voittoon. Tällaisissa tapauksissa riskipohjainen maksu on yleensä paljon suurempi.
Miksi se koskee:
Sijoittaminen arvopapereihin ja muihin omaisuuseriin voi olla monimutkaista ja riskialtista. Luottamus salkunhoitajalle ammattimaiseen johtamispalveluun voi olla hyödyllinen investointi, jolla varmistetaan, että sijoitustoiminnan tavoitteet ovat ulottuvilla ja riskitaso sijoittajien sietokyvyn tasolla.
