Epäselvät investointistrategiat, jotka auttavat sinua erottumaan joukosta |

Ihmiset ovat alttiita fadiille ja "ryhmälähtöisiksi". Jos sijoitus näyttää varmalta, se ei todennäköisesti ole. Siksi sinun on syytä omaksua "päinvastoin sijoittaminen", menetelmä, joka olennaisesti edellyttää tavanomaisen viisauden kaventamista, sillä tavanomainen viisaus on niin usein väärä.

Vastoin sijoittaminen on taidetta vastustaa väkeä - ajattelemaan itseäsi vaatimustenmukaisuuspaineita vastaan. Päinvastainen ajattelu toimii minkäänlaisilla sijoitusmarkkinoilla, koska ihmisluonto on jatkuvasti kaikkialla. On surullista, että useimmat ihmiset - ja jotka sisältävät sijoittajat - ovat seuraajia, eivät itsenäisiä ajattelijoita.

Useimmat ihmiset liikkuvat ryhmissä. Niinpä he haluavat ostaa sen jälkeen, kun hinnat ovat nousseet ja myydä, kun hinnat ovat jo laskeneet. Seuraamalla tämän artikkelin ohjeita voit oppia tunnistamaan äärimmäiset väkijoukon käyttäytymisen ja tekemään investointeja vastaan ​​sitä vastaan.

Charles Mackay, hänen 19. vuosisadan klassisesta talouskirjastaan, Muistelmat poikkeuksellisista suosituista harhoista ja Crowd of Crowds kuvaa sopivasti sijoittajien taipumusta käyttäytyä kuten lemmings. Harkitse hänen tulkinsa maniaa:

"Kukaan hollantilainen ei koskaan nähnyt tulppaania, heidän kauneutensa ja harvinaisuutensa saivat kansallisen mielikuvituksen, eivätkä ne milloinkaan tulleet" raivoiksi ", kun aristokraatit houkuttelivat eksoottisia kukkia symboli valtaa ja arvostusta … Vaikka tarvikkeita voitaisiin lisätä vain niin nopeasti kuin luvallinen, tulppien tulppien kysyntä kiihtyi fevered piki. Pian kaikki alankomaalaisen yhteiskunnan tasot olivat pyyhkäisi tulip-kaupankäynnin villitys, joka huipentui 1630-luvulla, myy "korotuksia" viljelykasveista, joita ei ole vielä kasvatettu tai korjattu, lopulta yhä maassa myytävien sipuleiden viljelyä ostettiin ja myydään niin monta kertaa, että myyntiä kutsuttiin nimellä "Wind Trade" (koska spekulatiiviset hinnat muodostuivat ohia Ai markkinoiden romahduttua vuonna 1637, monien konkurssin, aikakausi tunnettiin nimellä Tulipmania tai Tulipomanija. "

Mackayn edellä mainitussa kohdassa korvataan" tulli "" kiinnelainojen arvopaperistamista "varten ja sinä tulevat vajavaisuuteen, ettei mikään ole muuttunut neljän viimeisen sentin aikana uries. Jotta vältät imemisen samankaltaisiin sijoitusmuistoihin, tässä ovat parhaimmat contrarian-indikaattorit, joita sinun pitäisi tarkkailla:

• Mainstream-liiketoiminnan lehdistö herättää hälytyksen saman suuntauksen suhteen.

Liiketoiminnan toimittajat eivät useinkaan ole talousasiantuntijoita; tyypillisesti ne ovat yleistyyjiä, jotka loivasti kapselevat yhteistä konsensusta. Esimerkiksi jos suurten valtavirran yritysjulkaisujen katteet varoittavat inflaation välittömistä vaaroista, se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että inflaatio on jo saavuttanut huippunsa ja nämä pelot ovat nyt liian täynnä. Sinun on parasta tarkastella omia taloudellisia tilastotietoja ja päästä omia johtopäätöksiäsi.

• Perusteellisesti vahva yritys epäonnistumattomasti joutuu lehdistössä pahoinpideltiin ja analyytikot laskevat osakekurssinsa perusteettomiksi alamäksiksi.

Jos tietyt yritykset saavat paljon huonoa lehdistöä väärin, lähettämällä varastosta vapaapotku, se voi olla hyvä osto-mahdollisuus. Tutustu yrityksen perustekijöihin. Jos yritys tekee hyvää tuotetta, jota ihmiset tarvitsevat edelleen kauas tulevaisuuteen ja sen perusteet ovat vahvoja, kannattaa harkita investoinnin tekemistä. Huono puristin pyrkii olemaan hetkellinen. Kurinalaista contrarian sijoittaja on jatkuvasti "ylivoimainen" varastot.

• Pohjimmiltaan heikko yritys ajaa positiivisen julkisuuden aallon.

Edellä mainitun säännön vastapuoli on myös totta. Ihmiset, joiden kaikki irrationaalisuus, impulsiivisuus ja emotionaalisuus ovat markkinoiden siirtämiseen. Yhtiö, joka hyötyy paljon hyperbolisesta lehdistökatsauksesta, saattaa olla huono perusteet ja kypsä syksyyn. Joko välttää varastosta - tai lyhentää sitä.

• Pörssi on ylöspäin suuntautuvalla liikeratauksella, johon on käytetty euforiaa.

Kun kaikki ja hänen veljensä ostavat kantoja ja luovat kuumia vinkkejä, on selvä merkki siitä, että pää on lähellä. Ihmiset yleensä liikkuvat ryhmissä. Sijoittajat ostavat, kun he ennakoivat markkinoiden nousevan; he myyvät, kun he ennakoivat markkinoiden laskevan. Mutta jos jokainen odottaa hintojen nousevan, kertoimet ovat, että jokainen, joka aikoo ostaa, on jo ostanut. Joten, kuka on jättänyt tarjoushinnat ylös?

• Sijoittajien tunnelma on laskeva ja synkkä.

Jos osakemarkkinat ovat laskussa ja kaikki käsittelevät kantoja ikään kuin ne olisivat radioaktiivisia, uusi härkäraha saattaa olla välitön. Jos sijoittajat ovat yksimielisesti synkät, hinnat voivat nousta vain.

The Crowd of Crowds Tässä on nopea luettelo merkittävistä investoinneista "manias", jotka olivat kyyneliin:

• Floridan kiinteistövirasto 1920-luvulla
• Pörssi-ruokahalu, joka huipentui vuoden 1929 kaatumiseen
• Vuoden 2000 Dot Com Bust -verkostoon päättyneen Internetin / korkean teknologian villitys
• Vuonna 2008 puhjennut asunto- / kiinnityskupla

Mielestäni erityisen värikäs (ja absurdinen) esimerkki sijoittajien lemming-kaltaisesta käyttäytymisestä on Pets.com-sivuston surullinen tarina, joka erosi Dot Com Bustin aikana. Helmikuussa 2000 yhtiö julkisti 82,5 miljoonan dollarin IPO: n. Yhdeksän kuukautta myöhemmin se romahti. Heinäkuun aikana Amazon.com-tukema yritys oli johtava online-lemmikkieläinten myymälä, joka on kuuluisa villi suosittu soittopuskurinsa puolesta. Mutta yritys huonoin keinoin käteisensä, panostamalla roiskeisiin ja kalliisiin TV-mainoksiin sen sijaan, että ne karsivat rahat takaisin yritykseen.

Tulos: jos ostat jatkuvasti kauhistuttavan pelon aikana ja myydät euforisen ahneuden aikoina, Se toimii hyvin.

aiPhoto: Samurai John on Flickr