Nasdaq-indeksi saattaa olla riskialtisempi kuin luulet
Stock Market Gets Ready For The NEXT BIG MOVE! [S&P 500 Technical Analysis]
Sisällysluettelo:
- Mikä on Nasdaq 100 -indeksi?
- Miten Nasdaq vertailee S & P 500 -indeksiin?
- Mahdolliset toimintasuunnitelmat
- Mitä seuraavaksi?
- löytö paras ETF-investointien välittäjä
- Oppia ero ETF: iden ja sijoitusrahastojen välillä
- Suojella teidän ETF: ienne markkinoiden myynnissä
Nasdaq-indeksin 6 prosentin lasku sen jälkeen, kun se oli 12.3. Syyttää suurta osaa tästä vain viidestä varastosta. Kyllä, vain viisi yritystä vastaa yli 40% yhdestä Amerikan suurimmista osakekursseista.
Ei ole mikään salaisuus, että markkinat ovat olleet pudotettuja tänä vuonna, ja jotkut suurimmista nimeistä on kärsinyt vaikeimmillaan vuoden 2018 korkeimmillaan. Aakkoset (Googlen vanhempi) ovat laskeneet lähes 13%, kun taas Facebook on pommitettu 15%. Apple laskee 4%, Amazon on laskenut yli 9%.
Tämä liike altistaa yhden Nasdaq-indeksin suurimmista riskeistä - sen valtavaa riippuvuutta muutamasta varastosta. Jos ostat rahaston, joka vastaa tai seuraa indeksiä, sinun on tiedettävä, kuinka paljon Nasdaq tukeutuu tähän kouralliseen kanttiin.
Mikä on Nasdaq 100 -indeksi?
Yli 3 300 yritystä on listattu Nasdaqin pörssissä, mutta 100 suurinta ja menestyvää muodostavat Nasdaq 100 -indeksin. Kun sijoittajat sanovat "Nasdaq", he yleensä tarkoittavat "tech-yrityksiä". Indeksi sisältää sellaiset raskas painot kuin edellä mainitut neljä yritystä ja muita huippupelaajia, kuten Microsoft, Intel ja Cisco.
Nasdaq-indeksirahaston sijoittajien pitäisi ymmärtää, miten indeksi on ylivoimainen.
Sijoittajat ostavat Nasdaq 100 -indeksirahastoa yhdestä samasta syystä, jolla he ostavat muita indeksirahastoja: välittömän monipuolistamisen. Yksi rahasto vähentää välittömästi riskejä omistamalla laajan valikoiman yrityksiä useilla toimialoilla. Se, että Nasdaq on pääosin teknologiayrityksiä, saattaa tehdä siitä monimuotoisen. Kuitenkin tekniikka tulee monissa makuja - kuten puolijohteita, ohjelmistoja, sosiaalista mediaa, sähköistä kaupankäyntiä, kaapelia ja exbiotechia - joten se on monipuolisempi kuin etiketti ehdottaa.
Kaikki indeksilainat eivät kuitenkaan aina takaa täydellistä monipuolistamista, ja Nasdaq-indeksirahaston sijoittajien pitäisi ymmärtää, miten indeksi on huipputasoinen.
Nasdaq 100 painottaa yrityksiä markkina-arvoonsa, joten isommat yritykset painavat voimakkaammin. (Markkina-arvo on koon mittari, moninkertaistaa yhtiön osakkeet osakkeen hintaan.) Mitä suurempi yritys, sitä suurempi on indeksin prosenttiosuus. Alla olevassa taulukossa on lueteltu korkeimmat painotetut yhtiöt - ne eivät ole vain suuria korkkeja, ne ovat mega-korkkeja.
| Nasdaq 100 | Paino |
|---|---|
| Omena | 11.375% |
| Amazon | 9.519% |
| Microsoft | 8.989% |
| 5.454% | |
| Aakkoset luokka C | 4.988% |
| Aakkoset luokka A | 4.256% |
| Intel | 3.013% |
| Cisco Systems | 2.778% |
| Comcast | 2.086% |
| nvidia | 1.872% |
| Top 5 | 40.325% |
| 10 parasta | 54.33% |
Kriittinen huomaavaisuus on, kuinka keskittynyt indeksi on sen parhaissa yrityksissä. Viisi parasta on yli 40% indeksistä, ja top 10 yli 54%. Joten jos nämä varastot yskävät, koko indeksi jää kylmäksi. Esimerkiksi, jos top 10 muutti alaspäin 1%, indeksin muut 90 varastot joutuisivat nousemaan yli 1% vain ylläpitämään indeksin yleistä suorituskykyä tasainen.
Mutta mitä tapahtuu, kun valtava indeksi liikkuu alas? Siirtyminen alaspäin aiheuttaa usein suurta muutosta sijoittajien mielipiteissä. Sijoittajat pelkäävät ostamaan nämä muut 90 yritystä, vaikka he eivät olisikaan riippuvaisia suurimmista yrityksistä. Joten indeksin liiallinen riippuvuus suurimmista osakkeista tarjoaa ylimääräisen riskin riskin Nasdaqille, mikä auttaa aiheuttamaan tai pahentamaan markkinoiden kehitystä, kuten vuoden 2018 alkupuolella.
" Lue lisää: Kaikki mitä tarvitset tietää markkinoiden kaatumisesta
Miten Nasdaq vertailee S & P 500 -indeksiin?
Nasdaq-indeksi on samanlainen kuin toinen kauneusindeksi, Standard & Poor's 500, mutta jälkimmäinen on monipuolisempi. S & P koostuu 500: sta Amerikan suurimmista julkisen kaupankäynnin kohteena olevista yrityksistä, mutta sen keskittyminen sen suurimpiin nimiin on paljon pienempi.
| S & P 500 | Paino |
|---|---|
| Omena | 3.908% |
| Microsoft | 3.095% |
| Amazon | 2.696% |
| 1.868% | |
| JPMorgan Chase | 1.704% |
| Berkshire Hathaway | 1.704% |
| Johnson & Johnson | 1.523% |
| Aakkoset luokka C | 1.479% |
| Aakkoset luokka A | 1.461% |
| ExxonMobil | 1.343% |
| Top 5 | 13.271% |
| 10 parasta | 20.781% |
S & P: ssä viisi parasta nimeä muodostavat hieman yli 13 prosenttia indeksistä, kun taas Nasdaqista yli 40 prosenttia. Top 10 on alle 21% verrattuna Nasdaqin 54%: iin. Sillä vaikka S & P: llä on keskittymiskyky huippunimissäan, se on paljon vähemmän kuin Nasdaq.
Kaikki viisi Nasdaq-osakekannasta ovat myös S & P-rahaston pääominaisuuksia
Toinen riski on varoa, vaikka se on pieni: Kaikki viisi Nasdaq-osakekannasta ovat myös S & P-rahastojen pääominaisuuksia. Joten jos sinulla on jo S & P -rahasto, lisäämällä Nasdaq-rahastoasi salkkusi luultavasti ei tee yhtä paljon monipuolistamistasi kuin odotat. Mutta jos haluat enemmän teknistä tukea kuin S & P tarjoaa, Nasdaq-rahasto voisi olla hyvä lisä.
Mahdolliset toimintasuunnitelmat
Investointeihin ei ole kutsuttu lakkoja. Sinun on valittava investointi, joka sopii sinun temperamenttisi ja sijoitustyyliisi. Seuraavassa on joitain mahdollisia toimintasuunnitelmia:
Jos Nasdaq suunniteltu huolestuttaa sinua: Osta toinen Nasdaq-rahasto. Vaikka perinteinen Nasdaq-indeksi on markkinakorkopainotettu, jotkut Nasdaq-keskittyneet indeksit välttävät keskittymisongelman käyttämällä tasavertaisia positioita. Tasapainotetussa indeksissä jokainen Nasdaq 100 -yritys muodostaa 1% indeksistä, joten rahastoa ei ole liioiteltu mihinkään yksittäiseen osakekantaan. Taantuma on se, että et omista paljon yrityksistä, jotka ovat hallitsaneet teknologian maailmaa viime vuosikymmeninä.
Jos sinulla on liikaa Nasdaq-altistusta, huolet siitä: Lisää S & P 500 -indeksirahasto. Tämä ratkaisu on yksinkertainen - vähentää Nasdaqin painotusta kokonaissalkussa. Sijoita rahaa S & P-rahastoon tai muihin monipuolisiin varoihin, joilla on pienempi tai ei lainkaan sijoituksia Nasdaq-osakkeiden pääosissa.
Jos haluat mennä isolla tekniikalla: Pysy sijoittajana Nasdaqilla ja osta enemmän. Aakkoset, Amazonin, Applen, Facebookin ja Microsoftin menestykselliset menestykset huomioon ottaen voi lopulta olla parempi elää riskialttiudella sijoittaa Nasdaqiin saadakseen paremman palkkion ratsastusta näiden markkinoiden runtelevien yritysten kanssa. Jos haluat enemmän näkyvyyttä indeksissä oleville pienemmille yrityksille, voit lisätä samanarvoisen rahaston.
Jos olet valmis sukeltamaan Nasdaqiin tai mihin tahansa muuhun indeksiin, ei voi olla helpompaa ostaa pörssilistattua rahastoa (ETF) indeksin perusteella.
