Luottokortti Maisema-tutkimus 2011-2014

Katso viimeisin tutkimus: Investmentmatomein Kulutusluottokorttikertomus.

Myönnämme sen: Luottokorteista huolehtiminen on meidän suosikki asia. Tällä kertaa käytimme tietojenkäsittelytietokantaamme yli 1200 korttia analysoimaan kulutus- ja toimialan luottokorttimuutoksia vuosien 2011 ja 2014 välillä.

Tässä ovat tärkeimmät löydöksemme:

• Kuluttajat näyttävät olevan halukkaita maksamaan enemmän palkkioita luottokorteille, jotka tarjoavat parempia palkkioita . Tämä perustuu pankkien keskimääräisten korttituotteiden vertailuun korttien, jotka kuluttajat ovat hakeneet ja pätevöityneet vuosien 2011 ja 2014 välisenä aikana.
• Kuluttajat näyttävät valitsevan ja hyväksyvän luottokortteja, jotka tarjoavat pitkiä aloitusjaksoja 0% jaksoina . Tämä perustuu pankkien keskimääräisten korttituotteiden vertailuun korttien, jotka kuluttajat ovat hakeneet ja pätevöityneet vuosien 2011 ja 2014 välisenä aikana.
• Kuluttajat näyttävät asettavan etusijalle maksujen säästöt säästöä kohden . Tämä perustuu pankkien keskimääräisten korttituotteiden vertailuun korttien, jotka kuluttajat ovat hakeneet ja pätevöityneet vuosien 2011 ja 2014 välisenä aikana.

Tätä tutkimusta varten koottiin yhteen yli 1 200 luottokorttitietojemme tietokannat ja analysoimme trendejä useilla erilaisilla korttiominaisuuksilla. Tätä varten otimme vuosittain keskiarvon kortin ominaisuuksista kiinnostuksen ja seurannut niiden liikkuminen neljän vuoden aikana.

Mutta teimme enemmän kuin vain tarkastelemme niiden tuotteiden ominaisuuksien yksinkertaista keskiarvoa, joita luottokortin liikkeeseenlaskijat asettavat markkinoille. Lasimme ja seurasimme painotettua keskiarvoa tuotteiden ominaisuuksista, joita kuluttajat käyttävät ja jotka täyttävät vaatimukset. Jos monet kuluttajat valitsivat tietyn kortin, sen vaikutus oli suurempi painotetulla keskiarvolla kuin kortit, joita kuluttajat hakivat harvemmin.

Tämä lähestymistapa antoi meille mahdollisuuden laatia hypoteeseja kuluttajien luottokorttien mieltymyksistä ja alan kehityksestä. Lisätietoja siitä, kuinka olemme lukeneet numerot, katso alla olevaa menetelmää.

I. Kuluttajat hakevat ja hyväksyvät kortteja, joilla on keskimääräistä enemmän palkkioita

Avainlöydökset:

• Kassakorttien bonuspalkkiot eivät olleet yhtä korkeita kuin pisteiden ja kilometrien korttien vuosien 2011 ja 2014 välisenä aikana.
• Kuluttajat soveltavat johdonmukaisesti pisteitä ja kilometrejä, joilla on keskimääräistä korkeampia rekisteröitymisbonuksia ja jatkuvia palkkioita vuosina 2011-2014.
• Kuluttajat soveltavat johdonmukaisesti pisteitä ja kilometrejä, joilla keskimääräiset vuosimaksut ovat korkeammat vuosina 2011-2014.

Jotta voidaan analysoida luottokorttituottojen kehitystä järkevällä tavalla, on tärkeää luokitella kortit palkkiovaluutan tyypin mukaan: käteisrahan takaisin, pisteitä ja kilometrejä.

Käteiskortit: palkinnot

Keskimääräinen rekisteröitymisbonus kaikkien tietokantamme käteiskorttien kesken oli 58,66 dollaria vuosina 2011-2014. tämä tarjonta pysyi suhteellisen tasaisena tänä aikana. Keskimääräinen rekisteröitymisbonusmäärä kulutuskorttien kesken, jotka kuluttajat hakivat ja pätevöitiin, oli 133,61 dollaria.

Tietokannassamme olevien käteiskorttien keskimääräinen arvo oli 0,9% vuosina 2011-2014. taas tämä arvo vaihteli hieman tarkastelemamme ajanjakson aikana. Kuluttajien käyttämien ja pätevien käteiskorttien keskimääräisen arvon keskimääräinen arvo oli 1,1%.

Pistekortit: Palkinnot

Pistekortit kertovat toisen tarinan. Keskimääräinen rekisteröitymisbonus kaikkien tietokorttien kesken oli 245,17 dollaria vuosina 2011-2014 ja muuttui hyvin vähän vuoden aikana. Keskimääräinen rekisteröitymisbonusmäärä korttien joukossa, jotka kuluttajat hakivat ja pätevöitiin, oli 264,88 dollaria. Suurin hyppy nousi vuosien 2012-2014 välillä, kun kuluttajat hakivat ja pätevöivät pisteiden keskimääräistä rekisteröitymisbonuksen määrää 65%.

Jatkuvien palkkioiden osalta tietokannan kaikkien pistekorttien keskimääräinen arvo oli 1,0% vuosina 2011-2014, ja volatiliteetti oli hyvin vähäistä. Kuluttajien käyttämien ja pätevien pisteiden keskimääräinen keskiarvo oli saman ajanjakson aikana 1,6%, mutta hyvin harvoilla vaihteluilla.

Miles-kortit: palkinnot

Samankaltainen suuntaus tapahtui mailikortteina. Keskimääräinen rekisteröitymisbonus kaikkien tietokilpailujen kilometrilukujen välillä oli 163,56 dollaria vuosina 2011-2014, ja tämä vaihteli hyvin vähän kyseisen ajanjakson aikana. Kuitenkin keskimääräinen rekisteröitymisbonusmäärä kulutuskohtaisten korttien joukossa oli 298,58 dollaria vuosina 2011-2014. Nopein kasvu nousi vuosina 2012-2013, kun rekisteröintimaksun määrä kasvoi 45% sovellettu ja pätevä.

Jatkuvien palkkioiden osalta tietokannassamme olevien kilometrien kaikkien arvojen keskimääräinen arvo oli 1,0% vuosina 2011-2014, ja vaihtelu oli vähäistä. Kuluttajien käyttämien ja pätevien kilometrien korttien keskiarvo oli 1,1% saman ajanjakson aikana, ja hyvin pieni volatiliteetti.

Vuosimaksut: Käteinen takaisin, pisteitä ja kilometrejä

Lopuksi tarkastelemme vuosipalkkiojärjestelmiä kortteja, jotka ansaitsevat erilaisia ​​palkitsemisvaluuttoja. Käteiskortilla ei ole paljon kiinnostusta. Tietokannan kaikkien korttien keskiarvo oli 7,37 dollaria vuosina 2011-2014. kuluttajien käyttämien ja pätevien korttien keskimääräinen summa oli 5,90 dollaria samana aikana.

Kuitenkin pisteitä ja kilometrejä ovat aivan erilaiset.Tietokannassamme olevien pisteiden keskimääräinen vuosimaksu oli 13,39 dollaria vuosina 2011-2014, mutta keskimääräinen kortti, jonka kuluttajat hakivat ja kelpasivat, oli 65,83 dollaria. Määritettävien kilometrien osalta tietokannan kaikkien korttien keskimääräinen vuosimaksu oli 81,63 dollaria. Keskimäärin kuluttajien käyttämien ja pätevien kilometrien korttien keskimääräinen arvo oli 90,73 dollaria. Näissä keskiarvoissa oli pieni volatiliteetti.

Meillä on muutamia hypoteeseja selittää, miksi palkkiot ja vuosimaksumuutokset noudattivat yllä kuvattuja kuvioita:

• Kuluttajat, jotka mieluummin pitävät pisteitä ja kilometrejä, ovat kiinnostuneita tuotteista, joilla on suuret liittymisbonukset; Tätä oletusta tukee se, että he ovat jatkuvasti hakeneet ja hyväksyneet kortit, joilla on keskimääräistä korkeampia rekisteröitymisbonuksia vuosina 2011-2014.
• Kuluttajat ymmärtävät luottokorttipalkkioiden arvon ja ymmärtävät myös, että parhaiden palkkojen saaminen tarkoittaa keskimääräisen vuosimaksun korkeampaa maksua.

Käteiskortin rekisteröintivaraus

Käteiskortin palkkionopeus

Pistekortin rekisteröitymisbonus

Pisteiden korttipalkkio

Pistekortin vuotuinen jäsenmaksu

Miles-kortin rekisteröitymisbonus

Miles-kortti jatkuva palkkionopeus

Miles-kortin vuotuinen jäsenmaksu

II. Kuluttajat hakivat ja hyväksyivät kortit, joiden keskiarvo oli pitempi kuin 0%

Avainlöydökset:

• Kuluttajat hakivat ja hyväksyivät kortteja kauemmin 0% kausia (sekä osto- että saldo-siirroissa) kuin toimialan keskiarvoista vuosina 2011-2014.
• Kuluttajat hakivat ja hyväksyivät kortteja alempi tasapainonsiirtomaksut kuin vuosina 2011-2013 tarjotut keskiarvot.
• Kuluttajat alkoivat hakea ja hyväksyä kortteja korkeampi tasapainonsiirtomaksuja kuin vuonna 2014 tarjoamat alan keskiarvot.

Yksi tapa, jolla luottokorttiyhtiöt houkuttelevat uutta liiketoimintaa, on tarjoamalla käyttöönottoon liittyviä 0 prosentin vuosikorotuksia kortteihinsä. Nämä tarjoukset tulevat yleensä kahdella tavalla:

• 0% aloitusmyynnistä ostot
• 0% aloitusmyynnistä tasapainonsiirrot

Arvokkaimmat 0% aloitusvuoden APR-tarjoukset ovat niitä, jotka kestävät pisimmän. Vuosina 2011-2014 tietokantaan sisältyvien kaikkien korttien keskimääräinen alkuhuomautus 0% ostopäivämäärästä kesti 9,3 kuukautta. Kuitenkin keskimääräinen kortti, jonka kuluttajat ovat hakeneet ja pätevöityneet, oli 12,7 kuukautta saman ajanjakson aikana.

Tämä sama suuntaus pätee myös tasapainonsiirto tarjouksia. Vuosina 2011-2014 tietokannan kaikkien korttien keskimääräinen 0% saldonsiirtomaksu kesti 9,2 kk. Kuitenkin keskimääräinen kortti, jonka kuluttajat ovat hakeneet ja pätevöittäneet, oli saman ajanjakson aikana 14,3 kuukautta.

Sen lisäksi, että 0%: n tarjouksen pituus on toinen, tärkeä kuluttajien huomio on tasapainonsiirtomaksut. Tietokannassamme olevien luottokorttien keskimääräinen saldonsiirtomaksu oli 2,6% vuosina 2011-2014. Kuluttajien käyttämien ja pätevien korttien keskimääräinen saldonsiirtomaksu oli 2,2%. Vuosi 2014 oli jonkin verran vaihtelevaa, kun taas pankkien tarjouksissa ja kuluttajien sovellus- ja hyväksymistrendeissä.

Meillä on muutamia hypoteeseja selittää, miksi johdannollinen 0% APR ja tasapainon siirto vapaan kehityksen seurasi yllä kuvattuja kuvioita:

• Korttien, joilla on pitkiä 0% APR-kausia, löytäminen on kuluttajille tärkeää. tätä ekstrapolointia tukee se, että kuluttajat soveltavat johdonmukaisesti ja hyväksyvät kortit, joiden keskiarvo on pitempi kuin 0% vuosien 2011 ja 2014 välillä.
• Kortteja, jotka tarjoavat keskimäärin yli 0 prosentin kaudet, saavutettiin monille kuluttajille vuosien 2011 ja 2014 välisenä aikana.

Saldonsiirtomaksut ovat hämmentävä luottokorttitoiminto; vaikka kuluttajat ovat johdonmukaisesti ottaneet käyttöön ja hyväksyneet kortit, joiden keskimääräiset saldonsiirtomaksut ovat alhaisemmat, tämä suuntaus ei välttämättä ole mahdollista.

Intro APR-kortin intro APR -jakso

Saldon siirtokorttitasapainon siirron pituus

Tasapaino siirtää kortin saldonsiirtomaksu

III. Kuluttajat hakivat ja hyväksyivät kortit, joilla oli keskimääräistä suurempi APR-arvo; Päinvastoin pätee palkkioihin

Avainlöydökset:

• Kuluttajat hakivat ja hyväksyivät kortteja korkeampi Vuosina 2011-2014 kuin teollisuustason keskiarvot vuosina 2011-2014.
• Kuluttajat hakivat ja hyväksyivät kortteja alempi maksuja kuin vuosina 2011-2014 tarjotut keskiarvot.

Luottokorttikustannukset ovat yleensä kahdella tavalla: APR ja maksut. Vuosina 2011-2014 kuluttajat käyttivät jatkuvasti sovelluksia ja pätevyyttä kortteja, joilla oli korkeammat maksuliikenteen huoltosuhteet kuin koko toimialan keskiarvo. Esimerkiksi vuosien 2011 ja 2014 välisenä aikana kaikkien luottokorttien keskimääräinen ostohinta oli 16,1%. Kuitenkin keskimääräinen kortti, jonka kuluttajat käyttivät ja pätevyys oli, oli samassa ajassa 17,8%.

Päinvastoin on kuitenkin totta, kun tarkastelemme maksuja. Ottakaa ulkomaansiirtomaksut esimerkiksi: Vuosina 2011-2014 tietokannan kaikkien luottokorttien keskimääräinen ulkomaanmaksumaksu oli 2,1%. Kuluttajien käyttämien ja pätevien korttien keskiarvo oli vastaavana aikana 1,3%. Tiedot osoittavat, että tämä trendi - kuluttajat, jotka soveltavat alhaisempia maksuja kuin mitä keskiarvoilla tarjotaan koko toimialalla - pätee lähes kaikissa maksuista, joita analysoimme.

Meillä on muutamia hypoteeseja siitä, miksi APR ja maksutrendit noudattivat yllä kuvattua mallia:

• Kuluttajat eivät tiedä, että he maksavat liian paljon korkoa, eli he eivät tiedä, että edullisempia vaihtoehtoja on olemassa ja siksi he eivät hakene niitä.
• Kuluttajat eivät voi saada kortteja, jotka tarjoavat pienimmät APR: t.
• Kuluttajat asettavat etusijalle palkkioiden minimoinnin, joka vähentää vuosikoron.

APR hinnat

Myöhäiset palkkiot ja vuosittaiset jäsenmaksut

Tasapaino, käteismaksu ja valuuttamaksut

Opetusmenetelmät:

• Käytimme sisäistä tietokantamme yli 1 200 luottokortilla laskemaan sekä yksinkertaisen keskiarvon että painotetun keskiarvon eri korttiominaisuuksien välillä vuosina 2011-2014.
• Yksinkertaisen keskiarvon saamiseksi keskiarvoimme tietyn ominaisuuden tarjoamisen (esimerkiksi vuosimaksut) kaikkien kyseisen tietokannan korttien joukosta. Tämän menetelmän tulokset heijastavat pankkitarjouksia.
• Painotetun keskiarvon laskemiseksi otimme huomioon, mitä kuluttajat valitsevat hakeakseen ja sitten myös täyttävät, jotta suosittuja kortteja, joista kuluttajat pätevöitiin, laskettiin keskimääräistä enemmän kuin vähemmän suosittuja.
  • Me määritämme suosion hakemusten ja hyväksymien määrän mukaan tietyn kortin vastaanottamisen.
  • Mitä korkeampi hakemusten ja hyväksyntöjen määrä on kortille, sitä suurempi vaikutus siihen vaikutti kokonaisindeksiin.
• Korttien tarjoamien pisteiden ja kilometrien muuntamiseksi dollarin arvoiseksi käytimme eri ohjelmien karkea teollisuuden keskimääräisen käypä markkina-arvon. Sellaisena olemme vertaillut jokaisen kilometrin ja osoittavat $.01.