Strateginen varallisuusmäärittely & esimerkki
Johtaminen: Visio, missio, strategia
Sisällysluettelo:
Mikä se on:
Strateginen varojen allokointi on käytäntö salkun omaisuuden koostumuksen uudelleenjärjestelyä varten muutokset markkinatilanteessa
Miten se toimii (esimerkki):
Portfoliot koostuvat erilaisista omaisuusluokista, ja jokainen omaisuusluokka käsittää tietyn prosenttiosuuden koko salkusta (eli varojen kohdentamisesta). Omaisuusluokat reagoivat eri tavoin talouden ja markkinoiden näkymien muutoksiin. Strategisten varojen allokointiin liittyy näiden prosenttiosuuksien muuttaminen vastauksena odotettuihin markkinoiden muutoksiin. Esimerkiksi jos analyytikot ennakoivat lähitulevaisuutta osakemarkkinoilla, sijoittaja saattaa haluta lisätä osuutensa kantojen varoistaan.
Miksi se koskee:
Käyttämällä strategista varojen kohdentamista sijoittajat ja sijoitusjohtajat pystyvät tekemään oikaisuja, joiden tarkoituksena on pienentää tappioriskiä ja / tai lisätä palkkio-mahdollisuuksia ennen ennustettua muutos markkinoiden kehityksessä.
