Charles Schwab pitää IMPACT-konferenssin

Charles Schwab piti tänään IMPACT-konferenssinsa, joka on maan suurin vuosittainen RIA-tapahtumien keruu. Jotkut tärkeimmistä takeaways:

• RIA: n odotetaan alan kilpailun lisääntyvän lähinnä suurista verkkoliiketoiminnoista, jotka avaavat omia sijoitusneuvontaa
• Seuraavan sukupolven asiakkaat etsivät taloudellisia neuvoja useilta neuvonantajilta sen sijaan, että konsolidoivat omaisuutta yhdellä neuvonantajalla
• Uskovat, että teknologia muuttaa voimakkaasti palvelumallia, jota sijoittajat haluavat, mutta tekniikka muuttuu niin nopeasti, että neuvonantajat eivät tiedä, miten heidän toimintatapaansa mukautetaan.

Fidelity on voinut aloittaa hintasodan uusien ETF-sektoreidensa kanssa. Yhtiö on äskettäin käynnistänyt 10 sektori-ETF: tä, jotka ovat maksullisia ilman välitysalustojaan ja joiden kokonaiskustannussuhde on 0,12%. Fidelityä pidettiin aikaisemmin hitaasti liikkuvana tässä tilassa, koska tämä on oikeastaan ​​ensimmäinen heidän etenemisensä yhä suositumpiin ETF-maailmaan. Fidelity aikoo myös viedä 5 aktiivisesti hallinnoitua joukkovelkakirjalainan ETF: tä, joita hoitaa oma kiinteäuudistusryhmä.