Tarjouspöytäkirjan määritelmä ja esimerkki
JHT: Musta Lammas kirjan ja Larsen XO by JHT konjakin julkkarit.
Sisällysluettelo:
Mikä se on:
Yksi tarjottava muistio on oikeudellinen asiakirja, joka ilmaisee termit, ehdot,, ja muita tietoja yksityisestä sijoittamisesta.
Miten se toimii (esimerkki):
Esimerkiksi sanotaan, että yhtiö XYZ on yksityinen yritys, joka toimii ketjussa ravintoloita. Se haluaa nostaa 20 000 000 dollaria avata lisää ravintoloita, mutta se ei halua julkistaa tai lainata rahaa.
Valtion ja liittovaltion arvopaperilakien noudattamiseksi ja mahdollisten sijoittajien ilmoittamiseksi Yhtiö XYZ kirjoittaa tarjouksen muistion, jonka se on päättänyt myydä pääomaa yksityisen sijoittajan sijoittajille. kiertää asianosaisten kesken. Tarjousasiakirjassa mainitaan kaupankäynnin ehdot (kuten vähimmäissumma, osakkeiden ostamisen määräajat ja sijoittajien pätevyys), liiketoiminnan luonne (mukaan lukien viimeaikaiset rahoitustiedot, yksityiskohtainen kuvaus yhtiön toiminnasta, johdon elämäkerrat, asiakastiedot, taloudelliset ennusteet, tuottoihin liittyvät suunnitelmat ja vastaavat tiedot) sekä investoinnin riskit (mukaan lukien verotusasiat, oikeudenkäyntikysymykset ja muut yritystason, toimialatason ja talouden laajuiset haavoittuvuudet). Tarjousasiakirjassa on yleensä merkintäsopimus, joka on liikkeeseenlaskijan ja sijoittajan välinen muodollinen sopimus investoinnin ostamisesta.
Monissa tapauksissa laki rajoittaa sijoittajia niille, jotka ovat "akkreditoituja", mikä tarkoittaa, että he täyttävät vähintään
Miksi se koskee:
Muistiohjelmien tarjoaminen (kutsutaan myös yksityisen sijoittamisen muistiin) ovat pääoman hankkimiseen tarkoitettuja ajoneuvoja. Valtion ja liittovaltion lait edellyttävät niitä useimmilta yksityiskohteilta, ja ne tarjoavat yrityksille mahdollisuuden paljastaa keskeiset tiedot potentiaalisille sijoittajille, jotta sijoittajat voivat tehdä perusteltuja päätöksiä. Tämä puolestaan tarjoaa suojaa arvopapereiden liikkeeseenlaskijoille.
