3 Tapaa pelata markkinoiden volatiliteetti

Warren Buffettin # 1 sääntö ei ole koskaan menettänyt rahaa. Hänen # 2 sääntöään? Älä koskaan unohda sääntöä 1.

Kun menetät rahaa, sinun on tuotettava entistä paremmat tulot katkeamatta. Joten miten sijoittaja välttää menettää rahaa näiden erityisen haihtuvien taloudellisten ja taloudellisten aikojen aikana?

Pidä käteistä

Ongelmia nukkua yöllä? Sitten myy varastot huolestuttavaa sinua. Joissakin tapauksissa on järkevää kasvattaa rahaa ottamalla voitot tai sulkemalla menettämispaikka äärimmäisen epävakaissa olosuhteissa. Pääoman tuotto pääoman tuoton sijaan on erityisen tärkeää taantuman ja masennuksen aikana. Kun markkinat selviävät ja sinulla on enemmän luottamusta tulevaisuuden tilanteeseen, voit siirtää rahojasi uudelleen hyödyntäen tulevia trendejä.

Vaikka voit aina myydä varastosi markkinatilauksella, monet sijoittajat käyttävät pysähdyksiä lukittumaan poistumispaikalleen. Jos lopetushinta on saavutettu, varastossa myydään automaattisesti. Asettamalla pysähtymismaksu etukäteen, markkinatilanteen tunteet voidaan lieventää. Seisovat pysähdykset, serkku suorien tilausten tilaajille ovat myös erinomaisia ​​työkaluja sijoittajille, jotka haluavat suojata pääomaa markkinoilla ajautuessaan, mutta haluavat silti mahdollisuuden lukita voitot, jos varastossa jatkuu.

Käytön lopettamiseen on se, että tilaajamäärät voivat nähdä markkinapäälliköt tai kehittyneet kaupankäyntiohjelmat. Vaikka niiden ei pidä tarkoituksellisesti ajaa hinnan alas pysähtymään, on olemassa paljon anekdoottisia todisteita, jotka osoittavat, että yritykset, joilla on suuritehoiset tietokonealgoritmit, voivat pilkkoa ja hyödyntää stop-hintoja. Kun kaikki pikku kaverit pysähtyvät ja hinta laskee, kaupankäynnin algoritmit hakevat osakkeita, joita he vain pakotetaan myymään ja hinta ponnahtaa takaisin, eikä koskaan näe stop-hintaa uudelleen.

Erittäin kurinpidollinen sijoittaja voi välttää tämän kohtalon sitoutumalla poistumishintaan tekemättä sitä välittäjälle. Kun hinta saavuttaa ennalta määrätyn pysäytystason, hänellä on oltava itsekuri, jotta hän voi myydä alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Jokainen menetelmä voi toimia persoonallisuutesi mukaan. Sinun täytyy tuntea itsesi. Valitse menetelmäsi viisaasti.

Kun rahasi tallennetaan turvallisesti pankkiin, sinulla on ylellisyyttä odottaa markkinoiden laskeutumista. Sillä välin voit nukkua hyvin tietäen, että pääomasi on turvallinen.

Keskity pitkän aikavälin nousevaan suuntaan

Pitkällä aikavälillä voittajat ratsastavat trendiä. Koko historian aikana on ollut tärkeitä suuntauksia, jotka määrittelivät investointimahdollisuuksia vuosien tai jopa vuosikymmenien ajan. Pitkäaikaiset sijoittajat painottavat salkkujaan aloille ja yrityksiin, jotka hyödyntävät tärkeitä suuntauksia. Suuntauksen oikealla puolella on voitto-strategia, ja markkinoiden volatiliteetti tosiasiallisesti toimii sinun hyväksi antamalla sinulle runsaasti osto- mahdollisuuksia, kun haluttuja sektoreita ja yrityksiä heitetään osapuolialustaan.

Esimerkiksi Euroopassa on tuskallinen retrenching. Korkea velkaantumisaste monissa EU-maissa on kertynyt, minkä vuoksi ne todennäköisesti kamppailevat kestävän matalan kasvun aikana, kun ne maksavat lainoja. Euroopan hallitukset leikkaavat palkkoja ja hyötyjä julkisella sektorilla, ja yksityiset yritykset todennäköisesti seuraavat. Alemmat palkat merkitsevät alhaisempia kulutusmenoja, mikä tekee epätodennäköiseltä, että EU: n kuluttaja pystyy vetämään maanosan pois taloudellisista ikävyyksistään. Se tosiasia, että Euroopan unioni poliittisena elimenä voisi hajota, ja käy ilmi, että Euroopan investointien suuntaus on vähentynyt.

Yhdysvaltojen talous on keskellä kivuliaista työttömyyden kasvukenaariota. Samalla kun Yhdysvaltojen talous kasvaa, se ei kasva tarpeeksi nopeasti, jotta kaikki työntekijät, jotka haluavat työskennellä, otetaan vastaan. Taloustieteilijöiden mukaan talouden on luotava kuukausittain 100 000-125 000 uutta työpaikkaa pysyäkseen työvoimaan pääsevien kanssa. Se ei edes ottaisi huomioon yli 8 miljoonaa ihmistä, jotka menettävät työpaikkansa viimeisimmässä taantumassa. Koska korkea työttömyys leviää kuluttajalle (joka on 65-70 prosenttia Yhdysvaltain taloudesta) ja hidas taloutta vetää työpaikkoja, USA voi jäädä ensimmäiseen vaihteeseen jo jonkin aikaa.

Toisaalta Aasia ja Latinalaisen Amerikan osat kasvavat yksin. Kiina, Intia ja Latinalaisen Amerikan ja Etelä-Amerikan maat ovat melkein varmasti menettäneet merkittävää pitkän aikavälin kasvua, kun suurempi osa niiden merkittävistä väestöryhmistä siirtyy köyhyydestä ja keskiluokkaan. Aseta oma salkku omistamalla enemmän osakkeita yrityksistä, jotka hyötyvät tästä pitkän aikavälin kehityksestä.

Osta suojaa

Osta auto vakuutus suojaa suurta auto-onnettomuutta vastaan. Miksi ei osta vakuutusta pudotusta osakekurssista?

Yksi helpoimmista tavoista, joilla yksittäiset sijoittajat voivat ostaa vakuutuksia hinnanalennuksia vastaan, on ostamasta put-vaihtoehtoa jo omistettuja osakkeita vastaan. Tunnettu suojaavaksi put-option arvo kasvaa, kun omistettujen osakkeiden arvo heikkenee. Jos osakkeiden hinta laskee, voit myydä put-vaihtoehdon voitolla ja tasata kohde-etuutesi menetyksen. Tai voit pitää sisällään sen päättymiseen asti, jolloin myydät osakkeet lakkohinnalla, joka on korkeampi kuin nykyinen osakkeen arvo. Haittapuolena on, että tämän vakuutuksen kustannukset (put-optioiden palkkio) lisääntyvät markkinoiden volatiliteetin kasvaessa. (Napsauta tästä lukea toinen Hans Wagnerin artikkeli, joka keskittyy tähän strategiaan.)

Ammattimaiset toimijat ja salkunhoitajat tekevät kaikkensa välttääkseen Buffettin # 1-sääntöjen rikkomisen. Nyt kun tiedät, mitä työkaluja haluat käyttää, voit tehdä samoin. Sitten voit saada hyvät yöunet.