Hyökkäyskohtainen salkkusi, jossa on alijäämäinen hyödykekanta |

Hyödykkeet muotoilevat lähes jokaisesta elämästämme, kaasun hinta gallonan maitoa. Mutta sen sijaan, että ne joutuisivat häiritseviä hyödykkeiden hinnoittelun häiriöihin, älykkäät sijoittajat löytävät keinon pehmentämään iskua. Sallikaa minun selittää …

Kesällä 2008, jolloin raakaöljyn hinnat olivat lähellä 150 dollaria tynnyriltä, ​​kuljettajat tunsivat pistoa lompakoissaan. Mutta kun hinnat olivat korkealla, yhtiöt kuten ExxonMobil (NYSE: XOM) rakeittivat ennätystuloksesta. Tämä esimerkki ei koske vain öljyä. Monet muut hyödykkeet käyvät kauppaa ennätyksellisen ennätyksellisenä aikana.

Ota maissi. Etanolin tukien ansiosta Meksikossa maissiauhon hinta lähes nelinkertaistui kuukauden kuluttua kesällä 2007. Vaikka maan köyhät vihastuivat maissitortillojen kustannuksista, esimerkiksi Archer Daniels Midlandin (NYSE: ADM) yritykset tekivät mökejä käteistä.

Yhdysvaltojen subprime-kriisin aikana ihmiset alkoivat poistaa kuparijohdot hylätyiltä kodeilta toivoen hyödyntävän korkeita kuparihintoja. Ja kun metallien hinnat olivat lähellä huippujaan vuonna 2008, tarinoita alkoi ponnahtaa kasvaneisiin tapoihin ryöstää varjopäällysteitä sulattamaan heidät alas perusarvoaan. Tämä tapahtui vain yhdestä tai kahdesta paikasta - se tapahtui eri puolilla maailmaa sijaitsevissa kaupungeissa.

Oletetaan, että varkaus on yksi tapa edetä hyötymään hyödykkeistä, mutta voisin ehdottaa jotain turvallisempää (ja oikeudellista) sijoittajat - yksinkertaisesti ostamaan hyödykekantoja, nimittäin niitä, jotka tekevät hyvin, kun hinnat ovat korkeat.

Monet raaka-ainehinnoista ovat hyviä, ja sijoittajat saavat haltuunsa maailmanluokan varastot. Ja koska hyödykkeiden puomi-tai-bust-luonteesta monet ovat tärkeässä asemassa, kun aika tulee, ja hinnat kääntyvät takaisin.

Tänään on Numeerien sisällä keskitytty löytämiseen.

Tutkimusryhmämme seulotaan jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

• Energia, maatalous tai metallivarastot
• Yli 500 miljoonan dollarin markkinakorkki
• PEG-suhde alle 1,0
• Velka / Oma pääoma alle 100%

Huomaa kaikki yhtäläisyydet taulukossa?

Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki nämä varastot osallistuvat öljy-liiketoimintaan.

Näyttää muutamia tuttuja nimiä, kuten Weatherford International (NYSE: WFT). Öljy- ja kaasulaitteita ja -palveluita pidetään legendaarisessa öljypäällikkönä T. Boone Pickensin hedge -rahasto BP Capitalissa. Analyytikot odottavat, että yhtiö kasvattaa tulojaan + 35% seuraavien viiden vuoden aikana, mutta varastossa on -38 prosentin alennus sen kasvupotentiaaliin (PEG = 0.62).

Transocean (NYSE: RIG), Diamond Offshore (NYSE: DO), Noble (NYSE: NE), Ensco International (NYSE: ESV) ja Pride International (NYSE: PDE) ovat offshore-porakoneet, jotka ovat kääntyneet takaisin raakaöljyn hintojen laskuun. Mutta raakaöljyllä 80 dollaria tynnyriltä (verrattuna kesän 2008 huippuun 150 dollaria) ja maailmanlaajuinen elpyminen alkaa ottaa, lähes kaikki nämä porat voivat hyötyä korkeammista hinnoista.

Jos olet tuloja sijoittaja, yritys, kuten Diamond Offshore voisi olla mielenkiintoinen ehdokas salkkusi. Transocean on erikoistunut syvänmeren poraukseen, Diamondin niche on midwater poraus. Lisäksi Diamond on pysäyttänyt rakennustelineet ja keskittynyt sen sijaan hankkimaan vanhempia lautoja joilta, jos sen kassatilanne kilpailevat kilpailijoistaan. Tämä uusi strategia eristti Diamondin kasvavasta teollisuudesta ja tuki sen antoisaa 81 prosentin osinkotuottoosuutta ja 8,0 prosentin osinkotuottoa. Jotta eteenpäin Diamond joutuisi käyttämään rahaa päivittääkseen laivastoaan, mutta kannattaa silmällä pitäen nähdä, pystyvätkö he ylläpitämään osinkopolitiikkansa.

Jos olet tuloinvestoinneja, joka haluaa oppia luokasta erikoisliiketoimintayksiköt, jotka perustivat nimenomaan sijoituksen sijoittamista sijoittajiin, napsauta tästä lukea, kuinka yksi parhaista osingonmaksajista ikinä sai paremmin.