Seuraa Warren Buffettin parhaita investointeja käyttämällä 13F-arkistointia

Warren Buffettista tuli yksi maailman rikkaimmista miehistä löytämällä aliarvostettuja kantoja ja varasta vasten suuria panoksia heissä. Monet sijoittajat ovat yrittäneet kopioida sijoitustyyliään ja oppimaan, mitä hänen mielestään on houkuttelevaa, vaikka valtuutetut julkiset 13F-talletukset on tehty Securities and Exchange Commission (SEC): n kanssa. Nämä asiakirjat, jotka on jätetty 45 päivän kuluessa kunkin vuosineljänneksen lopusta, osoittavat, kuinka monta osaketta on ostettu ja myyty jokaisessa osakekannassa.

Tässä on esimerkki Warren Buffettin viimeisimmästä 13F-hakemuksesta.

Buffettillä on edelleen erittäin suuria panoksia yrityksissä kuten American Express (NYSE: AXP) , Coca-Cola (NYSE: KO) ja Procter & Gamble (NYSE: PG) . Hän on pitänyt nämä investoinnit hyvin pitkään, joten pitkään Buffettin katselijat todennäköisesti kiilevät kyseisiä nimiä.

Jos verrataan tätä viimeisintä hakemistoa elokuun 2010 hakemukseen, huomaat, että Buffettin investointi Johnson & Johnson -yhtiöön (NYSE: JNJ) on lähes kaksinkertaistunut 23,9 miljoonasta osakkeesta 42,6 miljoonaan osakkeeseen. Se on 1 miljardin dollarin lisäys. Huomaat myös, että Buffett myi 2,75 miljoonan osakkeensa Home Depotissa (NYSE: HD) viimeisellä neljänneksellä.

Sijoittajat voivat käyttää näitä tietoja eri tavoin. Joillekin sijoittajille se on nykyisten toimiensa validointi. Jos Warren Buffett latautuu omistamansa varastossa, he ovat kaksinkertaisesti vakuuttuneita siitä, että he ovat oikealla tiellä. Muut sijoittajat käyttävät tietoja luomaan lyhyen luettelon varastoista, joita heidän pitäisi tarkkailla, mikäli markkinat saivat jaksottaisen laskun. Kun hinnat laskevat, voit lyödä vetoa siitä, että Buffett näkee enemmän arvoa nimissä kuin aiemmin.

Mutta 13F-arkkeja voidaan myös käyttää määrittämään, mitä varastoja välttää tai myydä. Jos omistat tai olet etsimässä sijoitusta Home Depot -ohjelmaan, Buffettin päätös lopettaa varaston pitäisi antaa sinulle tauko.

Lisäksi kannattaa keskittyä rahastonhoitajille, jotka pyrkivät ottamaan aktivistisroolia avattavan osakkeen arvoon. Esimerkiksi Bill Ackman ja Carl Icahn haluavat rakentaa investointeja heikosti tuottaviin yrityksiin, saada muutamia paikkoja hallituksessa ja sitten kiihottaa muutosta. Jäljellä oleva häkähenkinen mahdollisuus riittää työntämään varoja, kun sijoittajat odottavat johdon vastaavan aktivistinvastajille. Mattel (NYSE: MAT) osakkeita, jotka voivat olla ensimmäinen liikkua mahdollisessa taistelussa yrityksen arvojen vapauttamispyrkimyksissä.

Smartest Guys in Room

Lähes kukin tärkein hedge-rahasto ja sijoitusrahastojen päällikkö on velvollinen asettamaan 13F: n, jotta voit seurata kenenkään haluamaasi, investointitavoitteen perusteella. Kuten arvon varastot? Tutustu viimeisimpiin liikkeisi suosikkiarvosi rahastoihin. Seuraavassa on nopea luettelo parhaista rahanhoitajista, joita haluat ehkä seurata säännöllisesti:

• Warren Buffett (Berkshire Hathaway)
• John Paulson (Paulson & Co.)
• David Tepper (Appaloosa Management)
• Eric Mindich (Eton Park Capital)
• George Soros (Quantum Fund)
• Carl Icahn (Icahn Capital)
• Bill Ackman (Pershing Square)
• Ron Burkle (Yucaipa)

Ja paljon muuta. Parhaimmat rahastonhoitajat, joita voit seurata, tulevat olemaan ne, jotka sopivat sijoitustyyliisi. Muista, että nämä arkistot tulevat 45 päivän kuluttua neljännesvuoden päättymisestä, joten 13F-lomakkeiden tiedot voivat olla hieman vanhentuneita, joten sinun ei pitäisi ostaa pelkästään varastoja vain siksi, että se on suosituin sijoitusinvestoinneista. Käytä sen sijaan näitä arkistoja oppaana omaan syvempään tutkimukseen. Jos pidät varastosta - ja isot pojat tekevät liian paljon - niin olet todennäköisesti saanut voittajan kädet.