Plan vs. Actual, osa 1: Suunnittele suunnitelmasi ja pidä se elossa

Kun tarkastelet toteutustuloksia vastuullisten ihmisten kanssa, sinun on usein asetettava uusia tavoitteita ja tehtävä kurssikorjauksia. Seuraa alkuperäistä suunnitelmaa ja hallinnoi muutoksia huolellisesti. Vaikka muutoksia on tehtävä vain hyvillä syillä, älä pelkää päivittää suunnitelmaa ja pitää sen elossa. LivePlan on suunniteltu, todellinen ja varianssi -taulukko, johon on liitetty linkkejä, aktiivisen kassavirran analyysin helpottamiseksi.

Elävää suunnittelua koskeva määräys

1. Kun suunnitelma alkaa, tallenna suunnitelmasi kopio LivePlanista ja kirjoita sitten todelliset tulokset myyntiennuste, voitto ja tappio sekä virstanpylväitä.
2. Huomaa, kun todelliset tulokset osoittavat, että tarvitset muutoksia.
3. Pysy LivePlan-tilassa ja tee muutoksia todelliseen kassasuunnitelmiasi tuleviin kuukausiin.
4. Kun kuukausi on suljettu, kirjoita todellisiin tuloksiin tarkistettujen suunnitelma-arvojen mukaan Actual-alueelle.

Aloitus

Kuva 1: Myyntisuunnitelma

Myynnin todelliset tulokset

Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkki, joka on tuotettu LivePlanissa., näet saman yrityksen tosiasialliset tulokset suunnitelman ensimmäisten kolmen kuukauden aikana maaliskuun lopussa ja todelliset myynti- numerot.

Kuva 2: Todelliset myyntitulokset

Suunnitelman ja todellisen myynnin välillä

Alla olevassa kolmannessa kuvassa näkyy suunnitelma tälle hypoteettiselle yritykselle verrattuna todellisiin tuloksiin (tai varianssiin). LivePlan 11.0: n hallintapaneeli näyttää automaattisesti eri taulukoiden suunnitelmaa ja todellisia tuloksia.

Kuva 3: Myynnin varianssit

Kun tarkastellaan kolmen ensimmäisen kuukauden myyntiennusteen vaihtelua, sinun pitäisi nähdä useita tärkeitä trendit:

Järjestelmien yksikkömyynti on pettymys, selvästi alle odotusten.

1. Järjestelmämyynnin keskimääräinen tuotto on myös pettymys.
2. Palvelun yksikkömyynti on pettymys, mutta dollarin myynti kasvaa.
3. Myynti ovat selvästi ohjelmistokyselyn ja koulutuksen odotuksia korkeammat.
4. Myyntisuunnitelman oikaisu

Yksi suunnitelman laatimisen tärkeimmistä eduista tietokoneella on kuinka helposti voit muuttaa sitä. Kun kuukausittain tallennat todelliset tulokset, voit tehdä muutoksia suunnitelmaan tulevien kuukausien aikana, säilyttää suunniteltaulukot ja nähdä suunnitelman ja todellisen varianssin.

Tässä esimerkissä, jos yritys tietää maaliskuussa, että myynti poikkeaa suunnitellusta huhtikuussa, niiden olisi arvioitava tarkistettu ennuste, joka korjaa tulevia tuloksia. Kun todelliset tulokset ovat saatavilla, ne voivat korvata tarkistetut suunnitelman numerot todellisilla tuloksilla. Varsinaisen tuloksen alue voi tulla kurssikorjausten suunnitelma-alueeksi.

Vertaa eroa helmikuun ja maaliskuun sarakkeissa kuvassa 1: Aloittamalla myyntisuunnitelma (alkuperäinen suunnitelma) yllä ja Kuva 4: Oikaistu myyntisuunnitelma todellisessa taulukossa (todellinen tulosalue).

Kuva 4: Oikaistu myyntisuunnitelma todellisessa taulukossa

Kuvassa 4 esitetään, miten tämä yritys tekee kurssin korjauksia tarkistusten kanssa myyntiennusteen todellisen taulukon huhtikuun ja toukokuun sarakkeissa jo ennen ne tapahtuvat vastaamaan tammi-maaliskuun aikana tapahtuneita muutoksia. Koska yritys tiesi järjestelmien myynnin olevan alaspäin, he suunnitteli sen ja tekivät tarkistetun ennusteen todelliset alueet. Sama versio vaikuttaa ennustettuihin voittoihin, taseeseen ja ennen kaikkea käteiseen.

Jatka lukemista yrityksesi kasvusta ja Plan vs. Actual -asiakirjan osasta 2.