Varallisuudenhallinnan määritelmä ja esimerkki

Mikä se on:

Varainhoito on sijoitusneuvontapalvelu korkean nettovarallisuuden omaaville. (esimerkki):

Varainhoito yhdistää sekä rahoitussuunnittelun että erikoistuneet rahoituspalvelut, mukaan lukien henkilökohtaiset vähittäispankkipalvelut, kiinteistöjen suunnittelu, lailliset ja veroneuvontapalvelut sekä sijoitustoiminnan palvelut.

Varallisuudenhoidon tavoite on pitkäaikaisen vaurauden ylläpitäminen ja kasvattaminen. Varallisuudenhoitopalvelujen saamiseen tarvittava nettovarallisuus vaihtelee toimielinten kesken, mutta nettoarvokynnys alkaa yleensä noin 20 miljoonalla dollarilla. Laitoksesta riippuen käytettävissä olevat palvelut ovat hyvin muokattavissa asiakkaan erityistarpeiden tyydyttämiseksi.

Miksi asiat ovat:

Varainhoito

asiakkaat ovat erittäin kiinnostuneita rahoituslaitoksista ja rahoituspalveluyrityksiä. Monet pankit, jotka yhdistävät perinteiset pankki- ja varallisuudenhoitopalvelut, ovat erikoistuneita myynti- ja palveluryhmiä, jotka palvelevat erityisesti varallisuudenhoidon asiakkaita.