Markkinoiden altistumisen määritelmä ja esimerkki

Mikä se on:

Markkinoiden altistuminen on se, missä määrin portfolio sijoittaa tietylle osakekanta- tai markkinasektorille.

Miten se toimii (Esimerkki):

Sijoitussalkku koostuu useista eri omaisuusmuodoista (esimerkiksi osakkeista, obligaatioista, kiinteistöistä, hyödykkeistä jne.), Jotka ovat tilinhaltijan taloudellisten tavoitteiden mukaisia. Markkinoille altistuminen on osa sen salkun riskiä, ​​joka johtuu sen ainutlaatuisesta arvopaperikoostumuksesta. Esimerkiksi salkku, jolla on osakekauppaa, on alttiina paitsi kyseisen yhtiön osakekurssin vaihteluille, mutta se on alttiina lääketeollisuuden yleiselle menestystasolle.

Markkinoille altistuminen ilmaistaan ​​prosentteina. Jos salkun osuus on 40% kiinteistöomaisuudesta, salkun sanotaan olevan 40% kiinteistömarkkinoilla.

Miksi se koskee:

Jos suuri osa salkusta on sidottu yhteen tietylle omaisuusluokalle, kyseisen omaisuusluokan voitot ja tappiot vaikuttavat toisiinsa salkun arvoon. Tästä syystä sijoittajien on huolehdittava päättäessään markkinoiden altistumisesta, jonka he haluavat olettaa. Monet asiantuntijat kannustavat sijoittajia monipuolistamaan laajan valikoiman omaisuusluokkia, jotta heidän salkkujaan ei kohdella liikaa tiettyyn sektoriin.