Etsitään voittaa markkinat? Löydä varastot näiden kolmen ominaisuuden mukaan

En luultavasti tarvitse kertoa tätä, mutta kertoimet ovat päällekkäin sinua vastaan, kun kyseessä on "markkinoiden voittaminen".

Lähes 6-1, itse asiassa …

Sijoitusanalyytikot, neuvonantajat ja rahastonhoitajat - ns. Asiantuntijat - viettävät koko työelämästään ja miljardeja dollareita tutkimukseen, joka sitoutuu "voittamaan markkinat" joka vuosi, mutta valtaosa heistä epäonnistuu …

Tarkastele sijoitusrahastojen ennätyksiä. Kolmen viime vuoden aikana vain 14 prosenttia aktiivisesti hoidetuista rahastopäälliköistä vastasi Standard & Poor'sin mukaan markkinoiden suorituskykyä tai ylitti sen.

Miten pieni vähemmistö pelaaa markkinoita?

Vuosien tutkimusten jälkeen "Useimmiten yritykset, joilla on vain kolme perusominaisuutta, ovat ne, jotka jatkuvasti voittavat S & P 500 …

He usein maksavat paljon suuremmat osinkotuotot kuin S & P 500. Itse asiassa kahdeksan kymmenestä varastosta, jotka valittiin "Top 10 Stocks for 2014" -raporttiin, maksoivat suuremman osinkotuoton kuin S & P 500. Muutamat edes kantavat tuottoa yli 4,3% - enemmän kuin kaksinkertaiset S & P 500: n tuottoon.

Ettekö usko, että se on yhtä yksinkertainen kuin kolme piirrettä löytää markkinoiden pelaavia kantoja? Harkitse meidän ennätyksemme.

Vuosikertomuksemme StreetAuthorityn Top 10 Stocksista tulevana vuonna on hakenut markkinoille seitsemän viimeisen 10 vuoden aikana … Olemme myös nostaneet joitain ilmiömäisiä homerunteja joistakin poiminnoista.

Vuonna 2008 - yksi vuosi historian huonoimmista myynneistä - saimme 45,8%: n edun Panera Bread (Nasdaq: PNRA) suosituksestasi. S & P 500 menetti 37%.

Vuonna 2009 saimme 72,1% CPFL Energian (NYSE: CPL) osakkeista. S & P: n laskusuhdanne oli vaatimaton 15%, mutta emme valinnut yhtä, vaan kaksi osaketta, jotka saivat yli 100% vuodessa -

Skyworks Solutions (Nasdaq: SWKS) , kasvua 101,8% Silver Wheaton (NYSE: SLW) , kasvoi 159,9%. Viime vuonna tarjosimme vielä kaksi varastoa -

Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP) ja Magellan Midstream Yhteistyökumppanit (NYSE: MMP) - palasivat yli 50% ja 30% vuodessa, vaikka S & P oli hieman yli 15%. Tässä on näyte Top 10 Stocksista, homeruns vuosien varrella …

Vuodesta 2013 lähtien raporttimme varastot ovat kasvaneet 34,6% … 30,2% … ja 37,1%. S & P 500 on vain puolitoista vuotta sitten.

Miten tämä on mahdollista? Miten löydät varastot, jotka voivat torjua niin usein?

Se on yksinkertaista. Top 10 Stocksin tutkimusryhmä keskittyi voimakkaasti yrityksiin, joilla on yksi tai useampi seuraavista ominaisuuksista:

1. Korvattamattomat varat

Mitä ovat kaikki putkilinjojen, vesivoimapadojen ja hyödyllisten palvelujen kaltaiset asiat? Ne ovat kaikki korvaamattomia varoja. Toinen yritys ei voi yksinkertaisesti tulla ja rakentaa kilpailevaa liiketoimintaa. Näitä varoja ei ole tarkoitus korvata uudella teknologialla. Mutta kun löydät sellaiset varastot, jotka antavat sinulle pääsyn korvaamattomiin varoihin, ne tulevat usein olemaan joistakin kannattavimmista investoinneista pitkällä aikavälillä.

2. Erinomainen asiakasuskollisuus

Kyky säilyttää uskollinen asiakaskunta ja pitää kuluttajat ostamassa tuotteitasi vuosia on tunnusmerkki maailman parhaista yrityksistä. Yritykset, jotka voivat lukita lojaaliin tukikohtaan, luovat voimakkaita vapaa kassavirtoja ja ylivoimai- sia voittomarginaaleja, mikä antaa heille paremman mahdollisuuden palauttaa rahaa osakkeenomistajille osingoilla ja osakkeiden takaisinostoilla.

3. Valtavat osakkeenomistajatuotot

Olet ehkä kuullut, että minulle puhutaan aikaisemmin "osakkeenomistajan tuotosta". Se, mitä uskomme kannattavaksi suurimmalle osalle sijoittajista, on metri, jota useimmat ihmiset eivät ole koskaan kuulleet. Me kutsumme sitä "osakkeenomistajaksi".

Osuudenomistajan tuotto yhdistää yhtiölle maksetut osingot, osakkeiden takaisinostot ja velan. Toisin sanoen osakkeenomistajan tuotto antaa sinulle todellisen kuvan siitä, kuinka paljon rahaa yhtiö palaa omistajilleen. Tutkimukset osoittavat, että yhtiöt, joilla on korkein osakkeenomistaja, tuottavat taipumusta ylittää laajemmat markkinat.

Tietenkin kaikki nämä kohdat ovat järkeviä - vahvat yritykset, joilla on korvaamaton omaisuus, uskolliset asiakkaat ja jotka huolehtivat osakkeenomistajistaan, pitäisi tehdä paremmin pitkällä aikavälillä.

Se on yksinkertainen, mutta se toimii.

Se sanoi, että kukaan ei voi valita voittajia koko ajan. Vaikka vuotuiset Top 10 Stocks-suosituksemme ovat hakeneet markkinoita seitsemän viimeisen 10 vuoden aikana, ja Buffettin Berkshire Hathaway on hakenut sen kuusi edellisestä kymmenestä, vaikka näennäisesti vahvin yrityksistä ei ole taattua saavuttaa positiivista tuottoa. > Mutta ajattelemme, jos sijoitat yrityksiin, joilla on yksi tai useampi näistä yksinkertaisista piirteistä, sinulla on hyvät mahdollisuudet tehdä rahaa ilman liian monimutkaista sijoitusstrategiaa.