Miten Peter Lynch -sääntö voi auttaa sinua netissä 500% voitot

Joka muutaman kuukauden kuluttua kuluttajat kohtaavat uusi tuote tai palvelu, joka heijastaa niitä. Muistan vielä ensimmäisen kerran, kun menin Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) ja olin todella vaikuttunut. Viime syksynä ostin kevyesti käytetyn Honda Accordin, jonka Honda Motor (NYSE: HMC) teki ja rakastan kuinka se ajaa. Vain viime viikolla ostin hauskan uuden hiilihapotetun juomakoneen, jonka on tehnyt Sodastream (Nasdaq: SODA) .

Mitä heilläkin on yhteistä? Peter Lynch. Legendaarinen rahastopäällikkö kertoi meille 1980-luvulla, että kantatiedon lähde tulee kokemuksistasi kuluttajaksi. Mutta hän lisäsi nopeasti, että tämä on vain lähtökohta.

Erinomainen tuote ja suuri osakekurssi ovat kaksi hyvin erilaista käsitystä. Loppujen lopuksi Chipotle Mexican Grill voi olla minun suosikki ruokapaikka, mutta sen varastossa on kasvanut yli 500 prosenttia vuoden 2008 lopusta lähtien ja yhtiön myynnin kasvu on alkanut hidastua 30 prosentista 40 prosenttiin viime vuosikymmenen puolivälissä alle 20 prosenttiin näinä päivinä. Näyttää siltä, ​​että minulla ei ole tätä venettä.

Tärkeintä on saada kiinni yrityksiä, kun ne ovat melko uusia, ja niiden kasvu on edennyt runsaalla kasvulla ja vielä kohtuuhintaisilla osakkeilla. Entä Sodastream, joka valmisti IPO: n vain seitsemän kuukautta sitten, ja kasvatti myyntiä yli 50% vuonna 2010? Osakkeet ovat nousseet voimakkaasti tämän IPO: n jälkeen, ja ainoa syy perustella mahdolliset lisäkannat varastossa on liian tarkka, jos yritys voi kasvaa paljon suuremmiksi tulevina vuosina.

Tässä sinun täytyy toimia kuin tappiollinen. Green Mountain Coffee Rosters (Nasdaq: GMCR) tuli uskomattoman suosittu sen helppokäyttöisten korkealaatuisten kahvien kanssa. Tuosta yrityksestä on nyt arvokas 10 miljardia dollaria. Sodastream on arvoltaan vain 800 miljoonaa dollaria. Voiko Sodastream kasvaa suuresti ja tulla seuraavaksi Green Mountain -kahviksi?

No niin, että sinun täytyy seurata yrityksen liikettä ja voittoa. Esimerkiksi Sodastream siirtyy nopeasti muille markkinoille, viime kädessä Japanissa, eikä ole mitään syytä, että tätä äkillistä pohjoisamerikkalaista menestystä ei voida toistaa muualla. Analyytikot ovat sitä mieltä, että myynti voi lähestyä 250 miljoonaa dollaria vuonna 2012 (160 miljoonasta dollarista vuonna 2010) ja kansainvälisen laajennuksen myötä yritys voi saavuttaa 400 miljoonaa dollaria myyntiin vuoteen 2015 mennessä. Kasvu on 20 prosenttia vuodessa. Sitten taas Green Mountain Coffee kasvatti myyntiä keskimäärin yli 50% jokaisella viimeisen viiden vuoden aikana. Joten on hyvin epätodennäköistä, että Sodastreamista tulee 10 miljardin dollarin yritys, kuten Green Mountain Coffee.

Realistisesti Sodastreamin kaltaisella yrityksellä on kaksi vaihtoehtoa, koska se ei näytä tavoittelulta, sillä se myy yli 40 kertaa ennustettua 2012 voittoa. Voit odottaa varastoa tilapäisen suuren osuman (joka usein tapahtuu melko uusia yrityksiä, jotka kärsivät kasvavista kipuista). Tai voit jatkaa yrityksen seurantaa, ja jos näet, onko myynti- ja tulosennusteet nopeutumassa nykyisestä tasosta (toivottavasti ilman osakemarkkinoiden kohtuullista nousua).

Tässä on lyhyt tarkistuslista, mitä etsin kun tutkimme "Peter Lynch" -varastot:

• Onko yritys hämähäkki? Pieni mahdollisuus, että Sodastreamin kaltainen yritys voisi menettää kuluttajien kiinnostuksen, joka rikkoo korvaavia CO2-patruunoita ja sooda-aromia. Monet olivat sitä mieltä, että Green Mountain -kahvi oli hiekka, joka aliarvioi yritystä heidän vaarassaan.

• Onko yrityksellä oikea markkinointistrategia? Sodastreamissa kävelin paikallisen Bed, Bath & Beyond (Nasdaq: BBBY) . Williams-Sonoman (NYSE: WSM)

• kanssa myyvät suurta lattiapinta-alaa tuotteelle, jonka on tarjottava kuluttajille paljon näkyvyyttä. Onko yrityksellä paljon potentiaalisia markkinoita ?

• Miksi Chipotle on niin menestyvä, että sillä on monia laajentamismahdollisuuksia. Yrityksen ruokahaluttu kuluttajien laajaan poikkileikkaukseen on melko terve ja kohtuuhintainen. Nämä ovat suuren markkinapaikan ainesosia. Onko yhtiöllä riittävästi rahaa suunnitelman toteuttamiseen? Jotta jokin pienyritys voisi saavuttaa mahdollisuutensa, sen on todennäköisesti nostettava enemmän rahaa. Avain on kuinka paljon. Massachusetts-pohjainen A123Systems (Nasdaq: AONE)

on kehittänyt vahvan teknologia-alustan rakentaa akkuja sähkö- ja hybridiautoihin. Yhtiö ei onnistunut keräämään tarpeeksi rahaa IPO: ssaan, ja joutui keräämään rahaa kolme kertaa. Sen osakkeet ovat laskeneet 25 dollarista vain 6 dollariin kahteen vuoteen, koska nykyiset sijoittajat kyllästyivät näkemään, että heidän osuutensa yhtiöstä vähenisi jatkuvasti.

Täydellinen "Peter Lynch" -varasto on yritys, joka näkee vahvan myynnin menestyksen mutta sen osakkeet tuskin tehdään kenenkään tutka. Peter Lynch ehdottaa, että siirryt nopeasti selville, mitä yritys tekee houkuttelevasta tuotteesta, jonka olet juuri ostanut. Katso ne verkossa ja katso, onko sen varastossa jo murskattu sijoittaja sijoittajien kanssa. Jos et ole, voit ehkä hypätä ennen sijoittajien joukosta.