10 Must-Know Emerging Markets ETFs

Pörssiyhtiöiden liiketoiminnan kasvu on ollut ehdottomasti mahtavaa ja huhtikuusta 2010 lähtien olivat Yhdysvaltain sijoittajien käytettävissä 905 pörssilistattua rahastoa (ETF) ja 95 pörssissä noteerattua seteliä (ETN). Yksi tämän ETF-laajennuksen mielenkiintoisimmista sivutuotteista on, että investointi-ideat, jotka olivat kerran liian vaikeita vähittäiskauppiaiden hyödyntää, ovat nyt yleisiä.

Erityisesti puhumme kehittyvillä markkinoilla. ETF-universumin kattamia varallisuusluokkia ei ole havaittavissa kehittyvien markkinoiden kasvulla. Ajattele 1990-luvulla. Investointi kehittyvillä markkinoilla oli joko vaarallista tai vaikeaa johtuen asiaankuuluvien tuotteiden puutteesta. Nopeasti eteenpäin vain muutamia vuosia, ja kehittyvien markkinoiden, kuten BRIC-maiden (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina), on tullut johtajia maailmantalouden vaiheessa.

Retail investors kutovat tapoja päästä näille markkinoille. ETF-liikkeeseenlaskijat ovat vastanneet kehittämällä satoja ETF: itä, jotka seuraavat Brasiliasta Thaimaahan ja useimmista paikoista. Itse asiassa kehittyvien markkinoiden ETF-arvot ovat nyt niin suuria, että on todennäköisesti enemmän kehittyviä markkinoita maita, joissa on kohdennettuja ETF-arvoja kuin ilman.

Käy nyt kiertueella ympäri maailmaa katsomaan 10 suosituimmista kehittyvillä markkinoilla toimivista ETF: istä.

10. Markkinavektorit Venäjä ETF (NYSE: RSX)

Ennen RSX: n lyömistä markkinoille vuonna 2007 sijoittaminen Venäjälle katsottiin olevan riskialtista. Yhdysvaltain sijoittajien käytettävissä olevat valinnat rajoitettiin vain muutamiin Yhdysvaltain tallettajien kaupankäynnin kohteena oleviin amerikkalaisiin talletustodistuksiin (ADR), joista useat myytiin vaaleanpunaisten arkkien tai ilmoitustaulujen vaihdolla.

RSX: stä on tullut tärkein tapa Yhdysvaltain sijoittajille pääsy Venäjälle, energiaa ja luonnonvaroja raskaita talouksia. Yksi suurimmista uhkista nousevien markkinoiden ETF: lle on se, että ne katoavat, jos ne kärsivät alhaisista varoista ja likviditeetistä. RSX: llä on noin 200 miljoonaa dollaria hallinnoitavissaan omaisuuserissä ja kauppaa yli 3 miljoonaa osaketta päivässä korostaen ETF: n pysyvää voimaa.

RSX: llä on kuitenkin riskejä. Venäjä ei välttämättä ole poliittisesti vakaa, ja korruptio on tärkeä asia harkittavaksi. Lisäksi RSX osoittaa Venäjän suurta taloutta, koska energia- ja materiaalien nimet muodostavat noin 66 prosenttia ETF: n painosta, joten RSX: tä ei ole monipuolistunut toimialoittain. RSX: n kustannussuhde on 0,8%.

9. iShares MSCI BRIC -indeksi (NYSE: BKF)

Etkö voi päättää, mistä neljästä BRIC-maasta, johon haluat sijoittaa?

BKF antaa sijoittajille altistumisen kaikille BRIC-maille, mutta painopiste on ehdottomasti Kiinassa ja Brasiliassa, sillä näiden kahden valtion osuus on yli 71 prosenttia BKF: n maakohtaisista painoista. Alan tasolla talous-, energia- ja materiaalien nimet muodostavat kaksi kolmasosaa BKF: n painosta.

BKF aloitti kaupankäynnin vuonna 2007, ja se on osoittautunut suosittua sijoittajien kanssa ja kerää yli 800 miljoonan dollarin varat. Kulusuhde on 0,72%.

8. Intian tulot ETF (NYSE: EPI)

Intia on BRIC-valtio, jossa Yhdysvaltain sijoittajien käytettävissä olevat toissijaiset ETF-arvot (Venäjällä on vain kaksi), mutta silti on useita hyviä valintoja. EPI on yksi nestemäisimmistä intialaisista ETF: stä, ja se omistaa noin 53 prosenttia 841 miljoonan dollarin arvosta rahoitusvaroihin ja materiaalivarastoihin. Kulusuhde on 0,88%.

Investointiin Intiassa voidaan pitää "turvallisina" kehittyvien markkinoiden osalta. Loppujen lopuksi maa on maailman suurin demokratia, joten poliittiset kysymykset eivät ole aivan huolenaihe täällä muilla kehittyvillä markkinoilla. Intian talous on varmasti kiihdyttävää: jotkut taloustieteilijät ajattelevat, että Intialla saattaa olla suurempi talous kuin Yhdysvalloissa vuoteen 2020 mennessä, mikä tekee EPI: sta pitkän aikavälin sijoittajille vakuuttava idea.

7. Markkinavektorit Indonesia ETF (NYSE: IDX)

Jotkut asiantuntijat ajattelevat, että analyytikot lisäävät "I" BRIC: lle, sillä "minä" on Indonesialainen.

Indonesialainen oli kerta toisensa jälkeen kehittyvien markkinoiden epitome riski. Sen taloutta oli täynnä poliittista korruptiota ja vaikeuttanut tukahduttava velkaantuneisuus. Sittemmin muutos poliittisessa järjestelmässä on johtanut siihen, että demokraattiset käytännöt ja pro-kasvupolitiikat ovat johtaneet vakaaseen BKT: hen. Sen läheisyys Kiinaan ei todellakaan haittaa.

IDX aloitti debyyttinsä vuoden 2009 alkupuolella. ETF: llä on toukokuusta 2010 alkaen yli 385 miljoonaa dollaria omaisuutta, mikä on vaikuttava haaste 16 kuukauden kaupankäynnissä. Alallisella tasolla IDX on erilainen viidellä sektorilla, talouden, materiaalien, kulutushyödykkeiden, kuluttajien harkinnan ja energian kanssa, jotka kaikki saavat kaksinumeroisia esityksiä. IDX: n kustannussuhde on 0,72%.

6. PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt ETF (NYSE: PCY)

Sijoittaminen kehittyvillä markkinoilla ei välttämättä aina koske osakkeita. Itse asiassa, kun kehittyvät markkinat todella nousevat ja niiden taloudet tulevat nykyaikaisemmiksi, näiden maiden liikkeeseen laskemat velat vähenevät.

Kun kehittyvät markkinat ensin törmäsivät paikalle, sijoitusriski heijastui alhaisiin velkamääriin, jotka lisäsivät vieraan pääoman menoja näissä maissa. Yksi joukkovelkakirjalainojen sijoituskohteista on se, että kun riski laskee, joukkolainojen arvo nousee. Joten kehittyvillä markkinoilla saadaan parempia luottoluokituksia ja pidemmät ennätykset, sijoittajat voivat odottaa, että hyvät uutiset heijastuvat korkeampiin joukkovelkakirjojen hintoihin.

PCY tekee hyvää työtä tarjoamaan velkaa sekä suurilta, korkealuokkaisilta maista että pienemmiltä, enemmän spekulatiivisia maita, kuten Uruguay, Venezuela ja Vietnam. Tämä varmasti kasvattaa riskiprofiilia, mutta se myös kasvattaa kannattavuutta. Lähtökohtana on, että PCY on erinomainen tapa sijoittajille, joilla on positiivinen kehitys kehittyvien markkinoiden obligaatioissa. Kulusuhde on 0,50%.

5. iShares S & P Latin America 40 -indeksi (NYSE: ILF)

Investointi Latinalaiseen Amerikkaan ei tarvitse olla koko ajan Brasiliasta. Sijoittajat, jotka haluavat altistua alueelle ilman, että keskitytään pelkästään Brasiliaan, ILF on mielenkiintoinen vaihtoehto. Kyllä, ILF ei ole 60 prosenttia painostaan ​​Brasiliaan, mutta Meksiko ja Chile ovat myös merkittävässä asemassa investointitutkimuksessaan.

Huomaa, että vaikka ETF: n nimi esiintyy numero 40, ILFilla on joskus alle 40 kantoa. Mutta alan tasolla ILF on melko monipuolinen materiaalien, taloushallinnon, kuluttajahankintojen, televiestinnän ja energia-asioiden kanssa, jotka kaikki saavat kaksinumeroisia painoja. ILF: llä on hallinnoitavia varoja noin 2,4 miljardia dollaria ja kustannussuhde 0,5%.

4. iShares MSCI Brazil Index (NYSE: EWZ)

Brasilian talous on noussut maailmanlaajuisten hyödykkeiden puomiin, jotta siitä tulee maailman kymmenenneksi suurin talous. Tämä on auttanut EWZ: sta yhdeksi suosituimmista kehittyvien markkinoiden ETF: stä. EWZ teki debyyttinsä vuonna 2000, mikä on yksi vanhimmista kehittyvillä markkinoilla toimivista ETF: stä, mutta se on myös investoijien kannalta välttämätöntä nousevien markkinoiden sijoitusteeman kannalta.

Tunnetut brasilialaiset yritykset, kuten öljy-jättiläinen Petrobras (NYSE: PBR) ja mineraali Vale (NYSE: VALE) kuuluvat EWZ: n parhaisiin tiloihin, joten EWZ ei ole kovin monipuolinen sektoreiden altistumisen suhteen. Kolme sektoria, energiaa, materiaaleja ja taloutta, ovat noin 75% ETF: n painosta. Silti, jos haluat olla mukana Brasiliassa, EWZ on yksi parhaista tavoista saada altistuminen. EWZ: n varat ovat 9,4 miljardia dollaria ja kustannussuhde 0,65%.

3. iShares FTSE / Xinhua China 25 -indeksi (NYSE: FXI)

Kiina on nousevien markkinoiden investointitutkimuksen kiistaton kuningas ja kun Yhdysvaltain sijoittajat pääsevät useisiin kiinalaisiin erikoistuneisiin ETF-maihin, FXI on edelleen kuninkaan määrä (enemmän

Jatkuva viittaus Kiinaan kehittyvillä markkinoilla voi tuntua hieman outoa, koska se on maailman suurin maa väestöittäin ja maailman kolmanneksi suurin taloudessa. Näistä tilastoista huolimatta Kiinaa käsitellään edelleen kehittyvillä markkinoilla. Ja FXI kaupankäynnistä kuin kehittyvien markkinoiden turvallisuus.

FXI on voimakkaasti altistunut kiinalaisille taloushallinnoille (ne muodostavat 47 prosenttia ETF: n painosta), joten tämä ei ole markkinoiden monipuolisin ETF. FXI on suunniteltu antamaan sijoittajille altistumisen 25 suurimmalle ja likvimmäisimmälle kiinalaiselle varastolle, joten sijoittajien pitäisi ymmärtää, että jos he haluavat altistua Kiinan keskikokoisille tai pienille kannalle, FXI ei ole tapa edetä. Toisaalta tämä on yleisimmin noudatettu Kiina-spesifinen ETF. FXI: n kustannussuhde on 0,73%

2. Vanguard Emerging Markets Stock ETF (NYSE: VWO)

&

1. iShares MSCI Emerging Markets -indeksi (NYSE: EEM)

Nämä kaksi ETF: tä yhdistetään, koska ne seuraavat samaa indeksiä, harvinaista tapahtumaa ETF: issä. Sekä VWO että EEM kartoittavat MSCI Emerging Markets Index, joka seuraa varastoja Brasiliassa, Kiinassa, Venäjällä, Etelä-Koreassa ja Taiwanissa sekä muilla kehittyvillä markkinoilla. Kahdella ETF: llä on monta samaa osaketta ja molemmat toimivat hyvin konservatiiviselle sijoittajalle, joka etsii laajaa kehittyvien markkinoiden riskiä.

Näiden kahden ETF: n välillä on hienoja eroja. EEM: n 10 suurinta osaketta on 19% kaikista omistuksista, kun taas VWO: n 10 parhaan osakkeen osuus on 14%. EEM: llä on enemmän varallisuutta kuin VWO, vaikka se johtuu todennäköisesti siitä, että EEM on vanhempi.

Ei ole niin hienovarainen ero näiden kahden välillä? Kulut. EEM: n kustannustehokkuus on 0,72%, kun taas VWO veloittaa vain 0,27%.